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★QBOSS人脈及客戶關係管理


QBOSS人脈及客戶關係管理

QBoss 客戶關係及人脈管理提供您建立您的人脈資料，包括：人員基本資料、名片、相片圖檔及人員間的關係等，確實記錄各人員的相關資訊；更提供您人際互動相關事項的記錄及建檔，包括：人際拜訪、商品報價成交狀況、個人婚喪禮儀建檔、禮金支出記錄及事項提醒，讓您不漏掉任何重要事項及親朋好友的重要紀念日。視覺化圖 型介面，操作方便，容易上手，是您建立自己人脈資料不可獲缺的助手。

主要功能特色

  • 自行建立人員關係種類，將客戶及親友分大類、小類及等級，可依各種不同類別查詢人員資料相關報表。
  • 人員基本資料、名片圖檔、相片圖檔、通訊資料、學經歷、親友資料、人員與人員間的關係建檔等，確實記錄各人員的相關資料。
  • 個人名片資料建檔維護，將名片圖檔 Email 給客戶及親友。
  • 個人婚喪禮儀建檔，可自行定義禮儀性質，記錄各式禮儀相關資訊，可依專案或人員查詢禮儀收入報表。
  • 個人禮金支出記錄，確實掌握與親友間的禮金支出狀況，可依人員或年月查詢禮金支出報表。
  • 人際拜訪維護，可自行定義拜訪性質，記錄與客戶、親友間每次拜訪、回訪內容，及商品報價成交資訊。
  • 待辦事項建檔提醒、週期拜訪提醒、客戶及親友重要紀念日提醒。
  • 提供商品成交狀況報表，掌握與客戶間商品業務成交狀況。
  • 視覺化圖型介面，操作方便，容易上手。
◎授權限制：單一授權

◎資料庫架構：SQLServer

本軟體需搭配資料庫使用，可選擇使用本產品所免費提供 MSDE 2000 資料庫安裝精靈 ( 與 SQL Server 2000 相同資料庫核心 ) ，或另行購買SQL Server 2000 。

* Vista之用戶，資料庫請使用免費的SQL Server 2005 Express 或 另行購買SQL Server 2005。



使用說明

◎基本資料設定：客戶關係及人脈管理系統內各項基本資料的建立及維護。

　系統功能　建檔／處理程式　
1.關係種類主要用於人員基本資料，建立及維護自己與客戶、親友間的關係種類。
2.關係大類主要用於人員基本資料，自行定義不同類別，可依客戶、親友、廠商或地區的不同做為分類，便於對人員資料進行區分。
3.關係小類主要用於區分人員資料，將人員類別除了大類外，再細分為更小類，方便於對人員資料的區分。
4.關係等級主要用於區分人員與自己的關係好壞。
5.行業建檔主要用於人員基本資料，自行定義客戶與親友間的行業別。
6.學歷建檔主要用於人際拜訪，自行定義人際拜訪時，有哪些拜訪性質。
（系統安裝後，會提供預設的拜訪性質，使用者仍可依自己的需求進行修改）。
7.拜訪性質建檔主要用於區分人員資料，將人員類別除了大類外，再細分為更小類，方便於對人員資料的區分。
8.禮儀性質建檔主要用於我的婚喪禮儀及禮金支出，自行定義建立與客戶親友間的禮儀往來之性質。
（系統安裝後，會提供預設的禮儀性質，使用者仍可依自己的需求進行修改）。


◎人員資料管理：客戶關係及人脈管理系統內各項基本資料的建立及維護。

 系統功能　建檔／處理程式　
1.人員基本資料客戶及親友的基本資料、公司資料、通訊資料、親友資料、學經歷資料、人員關係網絡、名片、相片等資料建立維護。
2.編輯名片編輯人員的名片圖檔。
3.各項報表包含人員基本資料表、人員關係結構表、人員通訊資料表、人員行業統計表、親友資料一覽表、人員經歷一覽表及人員學歷一覽表。


◎人際互動：客戶關係及人脈管理系統內人際互動資料的建立及維護。

 系統功能　建檔／處理程式　
1.人際拜訪記錄與人員間的拜訪內容，可以設定提醒功能。
2.我的婚喪禮儀用於記錄自己的婚喪禮儀所收到的禮項金額。
3.禮金支出記錄用於記錄與人員間禮金支出狀況。
4.各項報表包含人際拜訪一覽表、商品成交狀況統計表、婚喪禮儀收入統計表、禮金支出紀錄一覽表、禮金支出統計表。


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